신주발행공고

당사는 2023년 5월 23일에 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였기에 상법 제418조 및 정관 제9조에 의거하여 아래와 같이 공고합니다.

- 아  래 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,648,000주

1) 일반공모 주식수: 1,600,000주

2) 대표주관회사 의무 인수: 48,000주

2. 신주의 액면가액: 금 500원

3. 신주의 발행가액: 금 11,500원 ~ 금 13,600원(예정)

“증권인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거하여 산출한 금액을 참조하여, 당사의 코스닥시장 상장 대표주관회사인 대신증권㈜과 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함

4. 신주의 배정방법

1) 당사 정관 제9조에 의거하여 구주주의 신주인수권을 배제함

2) 모집주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거하여 배정함

3) 대표주관회사 의무 인수 주식은 코스닥시장 상장규정 제13조에 의거하여 배정함

5. 인수방법: 모집 공모주식은 대표주관회사인 대신증권㈜이 총액인수하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함

6. 납입기일: 2023년 7월 20일(예정)

본 주식의 모집을 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모 일정에 따라 대표이사에게 위임하여 정하도록 함

7. 납입은행: 우리은행 강서금융센터

8. 기타사항: 기타 본 신주발행(공모)의 시행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함

2023년 7월 3일

주식회사 버넥트

대표이사 하태진(직인 생략)